Chapitre 22 : L'homme masqué
Ed et Al sont envoyé sur une île déserte par Izumi; ils doivent survivre un mois dessus. Leur périple ne fait que commencer...

Chapitre 23 : Devant la porte du Paradis
Après leur entrainement avec Izumi, Ed et Al ont augmenter leurs pouvoirs et essayent de transmuter leur mére... c'est alors qu' Ed se retrouve devant La porte, source de la vérité absolue...

Chapitre 24 : L'alchimiste d'acier
Roy mustang va rendre visite à Ed et Al qui se remettent durement de leur échec. Ils leur proposent de devenir State Alchemist. Ed passe alors l'examen et le réussit, il devient alors The Full metal Alchemist !

Chapitre 25 : Arrangements avec un apprenti
Izumi chasse Ed et Al en apprenant ce qu'ils ont fais, mais les deux fréres demande à leur maître si elle connait un moyen de récupérer leur corps. Pendant ce temps, une chimére rapporte à son maître que les fréres Elric sont prêt de leur maître...