L'homonculus originel
Sur le trajet de Fort Briggs, Kimbley explique à Winry que c’est lui et son équipe qui ont retrouvé ses parents à Ishbal mais qu’il était malheureusement trop tard.
Une fois dans le Fort, Edward est libéré de prison afin que son automail puisse être réparé (encore une fois).
Des soldats sont renvoyés dans le tunnel pour tenter de trouver des survivants et par chance, 2 survivants seront retrouvés.
De son côté, Kimbley annonce au Fullmetal qu’il est bel et bien libre mais qu’il a des ordres à lui transmettre : trouver Scar pour le tuer, capturer le Docteur Maroch et enfin…. rayer Fort Briggs de la carte.
A Central, le lieutenant Hawkeye apporte des documents à la résidence du Président et découvre que le fils de ce dernier, Selim, n’est autre qu’un homonculus.


L'homme écarlate
Edward accepte le contrat de Kimbley en échange de la pierre philosophale.
Des soldats de Fort Briggs se joignent alors à la mission dont Miles, ce dernier ayant reçut des ordres bien précis aux sujets des frères Elric. De même, par chantage, Winry s’invite à l’expédition.
Alors que les recherches sont en cours, Ed et Al sèment les soldats qui les accompagnaient et font cavaliers seuls.
Par un heureux hasard, ils retrouvent May qui les emmènent auprès du docteur Maroch.
D’un autre coté, deux hommes de Kimbley retrouvent Scar….



A conséquences négatives, mesures positives
Les frères Elric sentent qu'un combat de déroule pas loin d'eux et finissent par trouver Scar entrain de se battre contre deux chimères. Une fois débarrassée de ces dernières, ils s’emprennent à Scar.
Winry arrive sur la scène du combat. L’Ishbal, surpris par cette dernière, baisse sa garde et se fait avoir.
Le major Miles apparaît alors derrière la jeune fille pour aider les deux frères.
Pendant ce temps, Winry en profite pour s’expliquer avec Scar qui est le meurtrier de ses parents. Mais malgré la haine qu'elle ressent pour l'Ishbal, elle décide de quand même le soigner.
Miles apprend à Kimbley qu'ils ont réussi à retrouver Scar. L'alchimiste écarlate arrive sur les lieux mais à sa grande surprise, il découvre Scar ayant pris Winry en otage...



Jour de rêve
La prise d’otage de Scar n’est qu’en fait une diversion pour que le petit groupe composé de l’Ishbal et Winry puissent rejoindre Fort Briggs par les galeries souterraines.
L’équipe du Major Miles, Kimbley et les frères Elric se retrouvent prient dans une tempête de neige.
Miles reçoit un coup de fil lui annonçant que le Major Général Armstrong est demandée à Central. Le Fort est donc à présent sous les ordres d’un pion du Président Bradley... Alphonse s’élance alors dans la tempête de neige pour arriver avant Winry et les autres au Fort pour éviter qu'ils ne se retrouvent piégés. Mais soudain, il est pris d’une étrange vision où il comprend que l'armure rejette son âme car son corps d'origine veut la récupérer...
Pendant ce temps, le "Père" compte les personnes dont il aura besoin dans un futur proche... Alphonse, Edward, Van Hoenheim, Izumi,... il lui en manque une. Mais pour quoi faire?