Au-delà des rêves
Ce chapitre commence avec la fin de l'histoire de la guerre d'Ishbal et une fois que Ed eu remercié Hawkeye, il s'en alla.
Alphonse qui était chez le Dc. Knox pars du domicile de ce dernier et retrouve Ed dans la rue.
Ensuite, Marcoh révèle à Scar la vraie raison du génocide d'Ishbal, c'est-à-dire la conception de la pierre philosophale.
Scar va garder Marcoh avec lui, mais va faire croire aux Homonculus et au "Père" qu'il l'a tué grâce à une chimère et écrira le mot "Vengance" avec du sang sur le mur. Scar va défigurer Marcoh grâce à l'alchimie afin qu'on ne puisse le reconnaitre et une fois ceci fait, ils partent pour le Nord.
Après des adieux entre Mustang et les hommes de sa brigade, Roy va croiser les frères Elric et en profitera pour demander à Ed de le rembourser.


Une promesse à 520 Cenz
Ed promet à Mustang de lui donner ses 520 Cenz quand il sera Commandant.
Ed et Al reviennent chez le Docteur Knox et retrouvent Fuu, le 2ème membre de la garde du prince qui est composé de lui et Ranfan.
Il giflera cette dernière, car elle n'a pu protéger le Prince Lin. Après que Fuu et Ranfan aient remercié tout le monde ils partent à la recherche de Lin, qui est actuellement possédé par Greed.
Kimbley sortira de prison et se verra accompagné en voiture par un membre de l'armée, qui se trouve être Envy déguisé.
Roy va rencontrer le General de Brigade Gruuman en secret qui va lui révéler quelques informations.
Ed qui se trouve à la bibliothèque avec Al, va rencontrer Alex. Louis Armstrong qui va lui révéler que la fille qu'ils cherchent, May chang, a été aperçu vers le Nord du pays. Il lui remet une lettre qui pourrait lui servir dans le Nord, dans un endroit protégé par... le Général Armstrong !



La falaise Nord de Briggs
En début de chapitre nous retrouvons Selim, le fils du Président Bradley, qui rencontre les frères Elric et qui leur expose combien il aimerait plus tard aider son père dans son travail.
La scène suivante, nous pouvons ressentir un sentiment de revanche dans l'air... Scar et Kimbley se rencontrent et il ne faut pas une minute à Scar pour se souvenir de qui est Zolf J.Kimbley, le meurtrier de son frère ! S'engage alors un combat !
La scène suivante nous montre vite fait Marcoh et May parlant et cherchant les notes du frère de Scar qui concernent l'immortalité ...
Pendant ce temps, Ed et Al se font attaquer dans les montagnes de Briggs et se font amener devant le Général Armstrong, qui n'est autre que la grande soeur de Alex. Louis Armstrong, Olivier Mila Armstrong.
Le chapitre s'arrête sur une magnifique vue des remparts de Briggs.



La loi du plus fort
On commence avec une petite visite de Ed chez le mécano de la caserne. Et oui, l'automail de Ed n'étant pas adapté pour le froid intense qui règne à Briggs, il devait se le faire légèrement modifié.
Ensuite, Edward et Alphonse se retrouvent dans le bureau du Général. Cette dernière va leur demander quelques explications concernant leur présence à Briggs.
Nous découvrons que parmi les membres de la caserne, se trouve un haut gradé, un Ishbal.
Les deux frères vont retrouver aussi un vieil ami, l'officier Falman qui avait été muté dans cette caserne !
Suite et fin du combat de Scar et Kimbley avec une victoire de Scar qui ne peut tuer Kimbley, mais qui le laisse quand même avec une barre en fer dans le ventre.
Et pour finir... un Homonculus sort de nulle part à Briggs ! Qui est-il ?!