Les divagations d'un imbécile
Ed, Lin et Envy sont enfin sortis du ventre de Gluttony.
Mais une surprise attend les frères Elric à l'extérieur.
En effet, ils rencontrent le père des Homonculus qui ressemble étonnement à leur père, Hohenheim. Après que cette personne, "Le Père", ait soigné les frères, le combat opposant Glutonny, Envy et "Le Père" contre Ed, Al et Lin peut s'engager. Très vite, celui qui semble diriger les Homonculus fait en sorte qu'on ne puisse plus utiliser l'alchimie et les 2 frères Elric ainsi que Lin se feront vite capturer. "Le Père" en profite pour faire entrer Greed dans le corps de Lin qui se laissera étonnement faire...

>
Deux cupidités
Lin est donc habité par Greed.
Ce dernier re-née sans sa mémoire et donc, ne se souvient plus de sa première rencontre avec Ed et Al.
A ce moment, May Chang et Scar arrivent sur les lieux de l'affrontement. Leur alchimie étant différentes des autres, ils peuvent l'utiliser au grand étonnement de tous.
Ed et Greed engagent un combat et finalement, le Fullmetal se fait capturer ainsi que son frère. Ces derniers vont être obligés d'aller voir Wrath, le président Bradley.
Quant à Scar, il réussit à s'échapper avant la capture des deux frères.



L'assemblée du lion
Gluttony ayant trop utilisé la capacité de régénération de sa pierre, se voit enlevé cette dernière. Mais, contrairement à Greed, il est prévu de le faire ressusciter avec la totalité de sa mémoire.
Alors qu'Edward et Alphonse retrouvent Wrath et le Commandant dans son bureau pour une discussion, ils seront surpris d'y voir également le Colonel Mustang.
Ed décide d'abandonner son titre d'Alchimiste d'Etat à cause de ses convictions mais, les menaces de King Bradley sur Winry lui font changer d'avis. Mustang garde lui aussi son titre malgré la dispersion de ses compagnons dans tout le pays.
Le chapitre se termine avec Scar qui a réussi à retrouver le Docteur Marcoh, retenu prisonnier dans le repaire des Homonculus...



La cicatrice d'Ishbal
Mustang, Hawkeye et A. Louis Armstrong discutent dans la voiture qui ramène le Colonel, notamment à propos d'Armstrong qui pensait agir pour le peuple, alors qu'il combattait pour les intérêts des Homonculus.
On retrouve ensuite Al qui est passé amener May et Ranfan chez le Docteur Knox, et qui parle avec Ranfan. Il remarque qu'elle ressemble beaucoup à Ed plus jeune.
S'ensuit une petite altercation entre May et Ranfan, qui sont issues de clans rivaux de Xing. Mais le Docteur Knox (médecin légiste, ami du Mustang) calme vite tout ce petit monde.
Pendant ce temps, Scar est en pleine discussion avec le Docteur Marcoh...
Ce tome se termine avec Ed qui décide d'aller ramener le pistolet que lui avait prêté le lieutenant Hawkeye. Cette dernière, en sortant de sa douche, nous laisse entrevoir un tatouage proche du cercle qu'utilise Roy Mustang pour son alchimie de feu...