Chapitre 1 : Les deux alchemistes
Edward et Alphonse Elric sont deux enfants qui vivent avec leur mère, Trisha. Celle-ci décéde des suites d' une grave maladie. Pour la faire revenir à la vie, les deux frères vont utiliser l' alchimie, une science qui permet de changer la forme des choses. Mais cette science repose sur un principe fondamental, le principe de l' équivalence, qui dit qu' on ne peut avoir quelque chose sans faire de sacrifice, et qu' on ne peut obtenir qu' un objet de même masse. Malheureusement, leur tentative échoue et Ed perd son bras droit et sa jambe gauche (remplacé par des membres en acier intégré) et Al perd tout son corps, il se retrouve donc enfermé dans une armure.
Nous retrouvons nos deux héros, qui ont grandi, dans un désert. Ils commencent à désespérer quand ils trouvent enfin une ville. Cette ville se trouve être sous la direction d' un grand prêtre. En effet, ici tous les habitants vénérent le dieu soleil et surtout le grand prêtre, qui prétend pouvoir faire des miracles. Les frères Elric se rendent compte qu' en fait ce prêtre est un imposteur, il utilise l' alchimie et surtout la Pierre Philosophale (un objet qui emplifie les pouvoirs des alchimistes) pour pouvoir faire ses soi-disant miracles. Celà tombe bien, car en effet les frères Elric sont à la recherche de cette Pierre.
Ils rencontrent en chemin Rose, une jeune femme qui croit dur comme fer aux miracles du prêtre qui lui a promis de faire revenir son fiancé décédé.
Les frères commencent à semer le doute dans les esprits des villageois, prouvant qu' eux aussi peuvent faire des "miracles". Voyant ça, le prêtre ordonne à un de ses disciples de tuer les 2 jeunes hommes. Ed et Al arrivent à se défendre, mais Rose découvre que l' armure d' Al est vide, elle se met alors à croire que se sont des ennemis de dieu. Ed et Al essayent de lui expliquer, mais le prêtre s' interpose, ce qui déclanche un combat. Invoquant les pouvoir de la Pierre, le prêtre crée une chimère qui attaque Ed. Mais celui ci se défend et dévoile au prêtre et à Rose son véritable corps : celui du pécheur qui a tenté une transmutation humaine...
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Chapitre 2 : Le prix d'une vie
Le combat entre Edward et le prêtre continue. Ed montre à Rose que le fait de tenter une transmutation humaine peut entrainer des conséquences graves. Avec l' arrivée de l' armée du prêtre, les deux frères sont obligés de fuir dans la ville. Malheureusement, ils sont vite retrouvés et Ed est emprisonné. Pendant ce temps, Rose va dans la chambre où le soit-disant petit ami est réssucité. Elle découvre avec stupeur que son fiancé n' est autre qu' un oiseau qui a été sacrifié pour reprendre la voix de son petit ami. Le prêtre arrive alors et tente de l' assaciner avec cet oiseau. Al arrive alors, et dit à Rose de le suivre. Ils mettent alors au point un systéme de micro qu' ils installent dans la prison d' Ed. Le prêtre raconte alors toute sa supercherie sans savoir que la ville entière l' entend. Enfin démasqué, Ed lui montre le véritable pouvoir d' un alchimiste et essaye de lui prendre la Pierre Philosophale. Celle ci se trouve être une copie et explose. Plus tard, le prêtre se trouve à discuter avec 2 étranges personnes : une femme et un monstre d' apparance humaine appelé Glutony. Celui ci dévore alors le prêtre.
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Chapitre 3 : La ville à la mine de charbon
Ed et Al sont envoyé en mission dans la mine de charbon de Yoswell qui est dirigé par un Lieutenant sans scrupule. Celui ci est protégé par une Alchimiste du nom de Ryla. Ce village de travailleurs n' aime pas les Alchimiste Nationaux.
Le lieutenant Yoki impose donc sa dictature et brûle toutes les maisons. Edward va alors braver un interdit : multiplier de l' or. Il achète alors la mine de charbon entiére et l' offre aux villageois. Furieux, Yoki ordonne à Ryla d' attaquer Ed, mais celui ci la bat sans trop de difficulté.
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Chapitre 4 : Un conflit dans le train
Dans le train qui mène à la cité du centre, Ed et Al sont attaqué par une bande de rebel dont le chef est un homme qui a aussi une armure intégrée nommé Bard. Roy Mustang et Mars Hughes tentent de négocier. Ce groupe de terroriste veut que leur leader soit libéré de prison. Mais Ed et Al, avec l' aide de Hughes, arrivent à neutraliser le groupe ennemi. Arrivé à destination, Mustang explique que tout était prévu depuis le début, que ce n'était qu' un test pour Ed et Al.
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